：检测职业扩容、国产代替加快的布景下的可持续添加。一起看好公司卡位凝血检测国产榜首队伍，有望在职业集采中占有必定优势。咱们估计公司2023-25年经营收入分别为3.0亿元、4.0亿元、5.4亿元，同比+31%、+34%、35%；归母净赢利分别为1.3亿元、1.7亿元、2.4亿元，同比+22%。”

  1.赛科希德发布2023年三季度陈述，赛科希德2023前三季度经营收入2.04亿元，同比+24.4%；归母净赢利0.88亿元，同比+12.3%；扣非归母净赢利0.86亿元，同比+15.0%。

  5.赢利端，23Q3单季度，赛科希德毛利率为64.4%，与上一年同期根本相等，与23Q2比较进步0.8个百分点。

  6.销售费用率14.3%，与上一年同期比较添加0.8个百分点，与23Q2比较添加0.2个百分点；管理费用率5.4%，与上一年同期比较下降0.3个百分点，与23Q2比较根本相等；研制费用率8.0%，与上一年同期比较添加0.3个百分点，与23Q2比较添加1.1个百分点；财务费用方面，相较于上一年同期添加355万元，影响表观赢利添加。

  8.针对高等级医院的凝血检测测验速度需求，一起为了更好的进步公司在高等级医院中的国产代替竞赛力，公司于本年将SF-9200全自动凝血分析仪投入市场。

  9.该产品在检测速度、自动化程度、准确性等方面的功能优异，获得了装机用户遍及好评，为公司凝血事务国产代替夯实根底。

  10.从终端掩盖视点，到2023年上半年，公司凝血产品用户数量已逾越5000家，装机数量、客户数量持续添加。

  12.咱们看好公司在凝血检测职业扩容、国产代替加快的布景下的可持续添加。

  13.一起看好公司卡位凝血检测国产榜首队伍，有望在职业集采中占有必定优势。

  14.咱们估计公司2023-25年经营收入分别为3.0亿元、4.0亿元、5.4亿元，同比+31%、+34%、35%；归母净赢利分别为1.3亿元、1.7亿元、2.4亿元，同比+22%、+35%、+38%；对应PE分别为25x、18x、13x，保持“强烈推荐”出资评级。

  15.危险提示：研制没有抵达预期危险、产品销售没有抵达预期危险、国产代替没有抵达预期危险、竞赛加重危险。

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